证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-053
甬矽电子（宁波）股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2025〕1042 号文同意注册。平安证券股份有限公司（以下简称“平安
证券”、
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“甬矽转债”，债券代码为“118057”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 827,515 0
网上社会公众投资者 330,453 7,032
主承销商包销数量（放弃 7,032
认购总数量）
发行数量合计 1,165,000
本次发行的可转债规模为 116,500.00 万元，每张面值为人民币 100 元，发行
数量为 116.50 万手（1,165.00 万张），按面值发行。本次发行的可转债向发行人
在股权登记日（2025 年 6 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投
资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购
金额不足 116,500.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 6 月 26 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 827,515 827,515,000
二、社会公众投资者网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2025 年 6 月 30 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了如下统计：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公
众投资者
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 7,032
手，包销金额 7,032,000 元，包销比例为 0.60%。
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转给发行人，由发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账
户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：甬矽电子（宁波）股份有限公司
地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号
联系人：证券部
联系电话：0574-58121888-6786
（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人：股权资本市场团队
电话：010-56800332
特此公告。
发行人：甬矽电子（宁波）股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
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